Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика?

Пошаговая инструкция отправки декларации и заявления на возврат денежных средств

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Перейдя по ссылке, Вы попадаете на страницу авторизации. Как войти в личный кабинет налоговой? У вас есть 2 варианта:

  1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
  2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/, которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

image

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на 15 шаге.

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль.

image

3 шаг

В разделе Профиль нажимаем на стрелочку и ищем раздел: Получить ЭП.

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

  • Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
  • Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
  • Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

Также, как и налоговая я рекомендую использовать: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Остальные варианты более сложные, и в них нет необходимости для физических лиц.

  • Для работы необходим браузер.
  • Невозможен доступ к ключу электронной подписи посторонних лиц, включая работников ФНС России,  невозможно копирование ключа электронной подписи

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос.

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки (Пример с ошибкой).

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации.

Выбираем раздел: Мои декларации

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:

  1. заполнить онлайн. (актуально для тех, кто еще не заполнил декларацию, и хочет это сделать в режиме онлайн.
  2. загрузить. (актуально для тех, у кого уже есть предварительно подготовленный xml файл в программе Декларация от ИФНС. Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларация 2019 в формате xml, то мы выбираем: загрузить (жмем именно на буквы загрузить, клик по кнопке Декларация ведет на страницу скачивания программы).

11 шаг

Теперь нам необходим подтянуть созданый ранее xml файл.

Выбираем год, за который подаем декларации.

Выбираем предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***).  

12 шаг

В правом нижнем углу жмем применить. Просмотр xml файла не доступен — нормально.

13 шаг

  1. Подтверждение успешной загрузки нашей декларации. Данный статус подтверждает то, что с декларацией все в порядке, ошибок в ней нет.
  2. Кнопка добавить, для загрузки необходимых подтверждающих документов. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

14 шаг

После нажатия добавить, выбираем все файлы, которые нам необходимо предоставить вместе с 3-НДФЛ

  1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
  2. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
  3. Разрешенные форматы: .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff

Рекомендации по подготовке скан-образов документов к декларации по форме 3-НДФЛ

Все файлы загружены

  1. Не очень понять как, но здесь вы можете «якобы» улучшить документы. На данный момент функционал не работает.
  2. Список загруженных файлов. 
  3. Нажимаем применить. 
  1. Сколько мегабайт мы загрузили. Должно быть более 0,01 мб, иначе декларация не уйдет.
  2. Список загруженных документов. Можете проверить отсутствующие или удалить лишние.
  3. Вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим 6 шаге). Вводим пароль, жмем кнопку: отправить.

16 шаг

Далее Вы получаете уведомление о том, что декларация была подписана и направлена в Вашу ИФНС. Далее вы можете нажать на кнопку на одну из четырех вкладок:

  1. Подать заявление (Новая функция с 1 июня, в данном меню, вы можете сразу вместе с декларацией подать заявление на возврат. Исполнено оно будет после окончания камеральной проверки).
  2. Сообщения. 
  3. Мои налоги.
  4. Подать заявление на возврат излишне уплаченного налога. (вкладка и 1 и 4 дублируют друг друга).

При переходе на вкладку 2 сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.

Перейдя в нее, вы можете увидеть:

  1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
  2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
  3. Дата и время регистрации
  4. Вложения в отправленном пакете.
  5. История обработки.
  6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Мои декларации (смотрим 9-10 шаг). Внизу Вы видите раздел: мои декларации, в котором вы можете видеть все отправленные вами декларации. Вы можете кликнуть на номер декларации и увидеть ее подробности.

  1. Год, за который подана декларация;
  2. Какая сумма к оплате или возврату;
  3. Статус (зарегистрирована, отклонена, завершена) и дату статуса
  4. Ее внутренний номер

  Если налоговая запросила у вас дополнительные документы. То ваша задача зайти в раздел: Мои декларации.

Ищите нужную декларацию, и нажимайте на стрелочку.

Выбираете нужный документ, вводите пароль от сертификата ЭП и жмете отправить. 

Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе сообщения в день окончания проверки вы получите сообщение из налогового органа: Сведения о ходе камеральной налоговой проверки по декларации №*******.

Кликнув на необходимую нам проверку, мы попадаем в меню, где указана подробная информация по проверке:

  1. Отчетный год (можно выбрать нужный).
  2. Регистрационный номер вашей декларации.
  3. Дата регистрации декларации в ИФНС.
  4. Статус камеральной проверки.
  5. Статус камеральной проверки.
  6. Дата окончания проверки.
  7. Сумма заявленного и подтвержденного вычета (должны быть равны).
  8. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Подтверждённая налоговым органом) — данная сумма должна соответствовать той, что была указан в вашей декларации. В случаях, когда данная сумма не соответствует заявленной в 3-ндфл, прежде чем отправить заявление с реквизитами, рекомендую обратиться в вашу налоговую по месту прописки.

С 1 июня 2019 вышло обновление личного кабинета, которое позволяет сразу подать заявление с реквизитами, через личный кабинет. Теперь нет необходимости ждать 3 месяца до окончания камеральной проверки для его подачи.

Данная возможность предоставляется во время выполнения 16 шага После подачи декларации у вас появляется сообщение: Декларация отравлена, теперь вы можете нажать на вкладку: подать заявление или Подать заявление на возврат излишне уплаченного налога. 

Проверяем сумму, должна соответствовать сумме из декларации.

Вносим:  БИК, наименование  и номер расчетного счета вашей  карты.

Проверяем. Кликнув на сохранить в PDF можно посмотреть заполненное заявление => Вводим пароль эцп => жмем отправить.

Заявление успешно отправлено.  Отправленное заявление можно будет просматривать через раздел сообщения (нажав на конверт в правом верхнем углу).

Пример сообщения об отправке заявления о возврате.

Всё. Ваша декларация и заявление готовы и отправлены. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса c момента подачи заявления в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение по вашему заявлению после его регистрации. После принятия решения вы увидите ваше заявление в списке (сведения по решениям на возврат), в течении 30 рабочих дней с даты решения по Вашим реквизитам поступят денежные средства.

Данный способ был основном в первой версии кабинета, но и сегодня остается актуальным. Во-первых, для тех, кто подал декларации до 1 июня 2019 и не имел возможности сразу подать заявление с реквизитами. Во-вторых, вы могли случайно пропустить новую возможность и для подачи заявления у вас остается один способ, о нем далее.

После того, как ваша камеральная проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат. Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться.

Или

Перейти в раздел: Налоги 

Жмем распорядиться.

Вносим реквизиты вашего счета. Будь то карта или сберегательный счет.

Проверяем необходимые поля, при необходимости выгружаем в pdf и проверяем правильность заполнения заявления.

Все, заявление успешно отправлено. 

Историю обработки можем увидеть в разделе сообщения

В разделе сообщений из налогового органа, после принятия заявления на исполнение, статус будет изменен не только в сообщении, где есть информация о заявлении на возврат, но в соответствующей камеральной проверке.

Подача заявления вместе с Декларацией (актуально для деклараций заполненных в программе декларация 2020)

В программе Декларация 2020 добавили возможность формирования заявления с реквизитами непосредственно в декларации.

Для этого достаточно активировать раздел зачет/возврат налога.

Добавить заявление и внести ваши данные

Заявление будет содержаться в вашей декларации и при подаче повторно в ЛК его заполнять не потребуется. 

Как оформить налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

Имущественный налоговый вычет

Налоговый вычет за квартиру

Подать документы на социальный вычет

Налоговый вычет за обучение

Вычет на лечение

Стандартный вычет

Окончательное оформление налогового расчета

Итоги

Технологии не стоят на месте. Сегодня можно подать документы на налоговый вычет через личный кабинет (ЛК) на сайте ФНС и для этого даже не потребуется выходить из комнаты. В статье рассмотрим, как работает ЛК, обновленный в августе 2018 г., и как оформляется подача 3-НДФЛ.

Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную юридическую консультацию.

Звонок по всей России бесплатный 8 800 350-94-43

Сначала разберем, как зайти непосредственно в сам ЛК. Ссылка размещена прямо на главной странице сайта ведомства.

Дальше предлагается 3 варианта доступа на ресурс для оформления налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика:

  1. Через логин и пароль. Чтобы их получить, необходимо заранее сходить в любую ИФНС, необязательно по месту жительства. Там, при предъявлении паспорта, вам выдадут регистрационную карту с первичным паролем.
  2. С помощью ЭЦП. Ее оформляют в специальных Удостоверяющих центрах. ЭЦП представляет собой подпись налогоплательщика, зашифрованную криптографическим способом и записанную на любой носитель (USB-карту, жесткий диск и др.).
  3. Через Госуслуги, где надо пройти предварительную регистрацию и создать Подтвержденную учетную запись.

Вход успешно выполнен. Теперь переходим к пошаговой инструкции для получения налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика. Последовательность операций:

  1. Кликаем на «Жизненные ситуации».
  1. Находим сервис подачи декларации.

Важно!

Продолжение работы возможно только для тех пользователей, кто оформил электронную подпись. Она выдается прямо здесь же в ЛК.

  1. Появляется два варианта:
  • заполнить отчет онлайн;
  • подготовить декларацию в специальной программе, после чего загрузить и отправить 3-НДФЛ через личный кабинет. Ссылка для скачивания программы также выложена.
  1. Выбираем первый вариант и последовательно заполняем предлагаемые вкладки по шагам. Переход от одной вкладки к другой осуществляется кнопкой «Далее».
  1. Шаг 1. Для получения налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика проверяем входные данные:
  • личную информацию;
  • код ИФНС;
  • за какой год оформляется отчет;
  • впервые подается декларация либо нет;
  • считается ли физическое лицо резидентом РФ или нет;
  • кто представляет расчет.

В случае необходимости, корректируем те значение, которые поставлены по умолчанию.

  1. Шаг 2. Выбираем тип доходов — в России и/или за ее пределами:
  1. Шаг 3. Для возврата подоходного налога через личный кабинет выбираем типы заявляемых вычетов.
  1. Шаг 4. Заполняем информацию, которая непосредственно касается полученных доходов. Здесь можно выбрать уже имеющуюся в системе справку 2-НДФЛ или создать новый источник.

Во втором случае придется вручную прописывать:

  • сведения об организации;
  • помесячно вид и величину дохода.

Важно!

Разрешается добавлять несколько источников дохода, если у вас, например, было не одно место трудоустройства в отчетном году.

Все доходы суммируются и отражаются в графах:

  1. Шаг 5. Заполняем вкладки для каждого из выбранных вычетов (этапы работы с основными вычетами приведены ниже в статье):
  1. Шаги 6 (просмотреть созданного расчета) и 7 (отправка) разобраны в отдельном подпункте ниже.

Важно! Возврат налога через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — ваше право, а не обязанность. Если у вас его пока нет, оформляйте декларацию традиционно на бумаге.

Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную юридическую консультацию.

Звонок по всей России бесплатный 8 800 350-94-43

Имущественный вычет при приобретении имущества через личный кабинет предоставляется согласно ст.220 НК. Он отражается в расчете на листе Д1 декларации, назначенном для фиксации информации о самом объекте имущества и средств, израсходованных на покупку (см. инструкцию в следующем подпункте).

Кроме того, упомянутая статья устанавливает возможность снизить базу по НДФЛ при продаже недвижимости и иного имущества. Чтобы подать на этот налоговый вычет через личный кабинет, следует на вкладке «Доходы» (Шаг 4) добавить соответствующий источник дохода, указать его код и размер. Здесь же отмечаем вид желаемого вычета.

Чтобы вернуть 13 процентов от покупки квартиры через личный кабинет, необходимо заполнить вкладку «Вычеты» (Шаг 5), предварительно проработав предыдущие.

Последовательно вносим следующую информацию:

  • наименование объекта (жилой дом, земельный участок, квартира);
  • признак плательщика налога (собственник, его супруг(а));
  • вид собственности;
  • если налогоплательщик — пенсионер, желающий перенести остаток вычета на предыдущие годы, следует поставить «галочку»;
  • год начала применения вычета по имуществу;
  • вид номера;
  • номер объекта;
  • способ покупки;
  • дата права собственности;
  • сумма понесенных расходов при покупке объекта;
  • сумма выплаченных процентов по договору кредитования.

Оформление возврата налога при покупке квартиры через личный кабинет в 2018 г., как и ранее сопряжен со следующим моментом: обязательно нужно приложить подтверждающие документы в отсканированном виде. К ним относят:

  • выписку из ЕГРН;
  • договор купли-продажи или долевого участия;
  • свидетельство о собственности;
  • кредитный договор;
  • справку банка о заплаченных процентах и т.п.

Документы прикрепляются в этой же вкладке ниже всей введенной информации (максимальный объем — 20 Мб).

Важно! Если вы ранее уже обращались за вычетом, дополнительно потребуется указать его размер (в т.ч. по процентам), которые были зачтены в предыдущих периодах. Здесь же в соответствующих полях необходимо отразить, предоставлялся ли в отчетном году такой вычет работодателем.

Право на соц. вычет регламентировано ст.219 НК. Он оформляется на той же странице «Вычеты» только с выбором другого раздела. Социальный вычет подразделяется на несколько типов, а именно:

  • на обучение;
  • на лечение;
  • на оплату благотворительных взносов;
  • на пенсионные и страховые расходы и пр.

В соответствующей графе нужно поставить отметку, на какой(ие) именно вычет(ы) претендует налогоплательщик, а также прикрепить документы. Информация будет отражена на листе Е1 в бумажном варианте декларации.

Теперь подробнее остановимся на том, как корректно отразить вычет на обучение и лечение.

Последовательность:

  1. Ставим «галочку» в нужном поле.
  1. В появившейся строке прописываем сумму, потраченную на обучение в отчетном году.

Обратите внимание! Для оплаты за себя (брата, сестру) и за детей суммы нужно указывать в разных строчках. Это связано с тем, что ст.219 НК устанавливает разные лимиты на эти подвиды соц. вычета:

— общие 120 000 руб. — при оплате за себя, родных братьев и сестер;

— 50 000 руб. дополнительно — на детское обучение (для каждого ребенка).

  1. Если частично в течение года вы получили соц. вычет на работе, его размер необходимо указать в отдельной строке.
  1. Добавляем документы, подтверждающие факт осуществления расходов. Их перечень содержится в письме ФНС от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@.

Порядок действий:

  1. На вкладке социальных вычетов отмечаем нужный.
  1. Заполняем строки (при необходимости) по сумме расходов:
  • на лечение (включая покупку лекарств);
  • на дорогостоящее лечение.

Здесь же можно заявить вычет на траты в сумме взносов на полис ДМС (если его оплата проходила за счет собственных средств, а не денег работодателя).

Важно! Выяснить, относятся ли предоставленные услуги к дорогостоящим, можно по справке, выданной в больнице (поликлинике). Код услуги «2» говорит, что лечение дорогостоящее и затраты на него принимаются к вычету в полном объеме (сверх лимита).

  1. Загружаем документы на понесенные расходы.

Подать 3-НДФЛ через личный кабинет можно и тогда, когда человек имеет право на стандартный вычет, установленный ст.218 НК РФ, если по каким-то причинам гражданин не получил его у работодателя. Вносить информацию о нем необходимо во вкладке, связанной с вычетами:

Последовательность действий:

  1. Выбираем нужный подвид («на себя» или «на детей»).
  2. При выборе «на себя» определяемся с размером вычета (500 или 3000 руб.) и проставляем число месяцев, за которые его нужно предоставить.
  1. Выбирая вычет «на детей»:
  • указываем сведения о доходе. Это требование связано с тем, что НДФЛ не пересчитывается после того, как годовой доход достигает 350 000 руб.;
  • добавляем данные детей.

Важно! Обязательно указывайте сведения обо всех детях, в том числе взрослых. Это нужно для того, чтобы сервис правильно рассчитал общее количество детей, за которых положен вычет, и сам его размер.

  • при необходимости, отмечаем свой статус.
  1. Прикрепляем требующиеся документы и нажимаем на кнопку «Рассчитать».

После заполнения данных по всем заявляемым вычетам переходим к Шагу 6 — вкладку «Просмотр сформированной декларации». Здесь представлены результаты проделанной работы:

Указывается следующая информация:

  • величина НДФЛ к возврату, посчитанная исходя из заявленных через интернет в личном кабинете ФНС налоговых вычетов;
  • сведения о том, как эта сумма сформировалась.

Сформированная декларация доступна для предварительного просмотра в формате pdf. Также можно в личном кабинете добавить документы к 3-НДФЛ, если это не было выполнено на предыдущих этапах.

После проверки расчета разрешено совершать операции:

  • вернуться на предыдущие вкладки для редактирования;
  • выйти из формы с сохранением информации или нет;
  • отправить отчет и сопутствующую документацию в инспекцию.

Важно!

Для отправки потребуется ввести пароль от электронной подписи.

Сохраненная 3-НДФЛ доступна в ЛК на вкладке с декларациями. До момента отправки она доступна для редактирования и удаления. Здесь же указывается статус отправленного отчета.

Отметим, что на сайте предусмотрена возможность оформить через личный кабинет и заявление на возврат налога, которое подается отдельно от декларации после завершения ее проверки.

  1. Те, кто решил вернуть 13 процентов через личный кабинет налогоплательщика освобождены от необходимости визита в ФНС.
  2. Наряду с оформлением 3-НДФЛ можно также через личный кабинет подать заявление и документы на налоговый вычет.
  3. Все суммы программа рассчитывает автоматически.
  4. Большинство данных о налогоплательщике, его имуществе и доходах уже есть в системе. Поэтому сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика гораздо быстрее, чем заполнять ее на бумаге.

Чтобы сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган часто приходится отстаивать огромные очереди (особенно, «в сезон»), а можно ли не посещать Инспекцию и получить Налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика?

Оказывается, можно! Подать документы для получения вычета, помимо традиционных способов, таких как личное представление в налоговую и направление бумаг по почте, можно воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика (ЛКН), расположенным на сайте Федеральной налоговой службы.

Рассмотрим более подробно, что же такое ЛКН, как его зарегистрировать и самое главное — как направить через него документы в ИФНС. Для удобства каждый шаг будет сопровождаться скриншотами.

[ads-pc-2] [ads-mob-2]

Шаг 1. Подключение личного кабинета

Создать ЛКН самостоятельно гражданин не может. Для регистрации ему необходимо обратиться в любой налоговый орган с паспортом и ИНН. Налоговый инспектор введет данные о вас и выдаст лист с указанными в нем логином и паролем.

К сведению: пароль в течение месяца с даты регистрации в ЛКН необходимо сменить на свой.

Шаг 2. Вход в ЛКН

После того, как кабинет будет создан, необходимо открыть сайт ФНС РФ — www.nalog.ru и на главной странице под разделом «Физические лица» нажать на «Войти в ЛК»:

Затем в специальном окне справа нужно ввести выданные в ИФНС логин и пароль. После того, как вход будет осуществлен, система попросит сменить пароль. Лучше это сделать сразу, не дожидаясь окончания месяца.

После того, как пароль будет сменен, перед вами откроется главная страница личного кабинета налогоплательщика с указанием перечня принадлежащего вам имущества, наличии переплаты или задолженности и указанием операций по уплате налогов.

Шаг 3. Цифровая подпись

Для направления документов на вычет через ЛКН необходимо создать цифровую подпись, которой они будут впоследствии подписаны. Для это в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Профиль»:

Затем выбираем «Получение сертификата ключа проверки ЭП»:

[ads-pc-3] [ads-mob-3]

Выбираем последнее условие (сертификат хранится в ФНС) и нажимаем «Сформировать запрос»:

Система предложит проверить личные данные и ввести пароль. Пароль вводится тот, что выдан в налоговой (если при первом входе он сменен не был) или уже низменный вами на новый. Если данные верны, нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата»:

После того, как это будет сделано, система начнет обработку запроса, которая в среднем занимает около пяти минут. Но в случае, если сервер ФНС перегружен или на нем ведутся работы, процесс получения ЭП может затянуться до суток.

После того, как ЭП будет создана, в ЛКН отобразиться следующее сообщение:

Шаг 4. Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ

Для создания или загрузки уже готовой декларации переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ» и выбираем «3-НДФЛ»:

Система предложит несколько вариантов действий, выбираем «Заполнить/отправить декларацию» онлайн:

Затем необходимо выбрать: заполнить декларацию тут же в личном кабинете или же загрузить уже сформированную (заполненную с помощью программы «Декларация»).

Если нажать кнопку «Заполнить новую декларацию» система в начале предложит указать год за который будет заявляться вычет. Это нужно чтобы определить действующую на год заявления вычета форму отчетности.

Затем следуя указаниям системы необходимо внести данные в нижеприведенные поля. Если следовать указаниям системы процесс не вызовет никаких сложностей.

Рассмотрим как оправить в налоговую уже готовую декларацию. Для этого выбираем «Направить сформированную декларацию», далее указываем год за который подается отчетность и загружаем файл (кнопка «Обзор»).

После того, как файл будет загружен, формируем файл для отправки:

Последовательно загружаем все ранее отсканированные документы на вычет (кроме файла декларации, естественно):

После того, как все документы будут загружены в систему, подписываем их цифровой подписью:

Проверяем еще раз все ли документы были загружены и нажимаем «ОК».

[ads-pc-1] [ads-mob-1]

Готово! Декларация вместе с пакетом документом направлена в налоговый орган.  После проведения камеральной проверки в ЛК появится возможность написать заявление на возврат налога.

После этого, на счет, указанный в заявлении, должна поступить сумма подтвержденного вычета.

Следить за статусом проверки декларации можно также в личном кабинете налогоплательщика.

Если Вам нужна консультация или помощь в оформлении декларации 3-НДФЛ, смело оставляйте заявку на нашем сайте. Мы работаем быстро и с удовольствием! И в подтверждение этому отзывы наших любимых клиентов! 🙂

Если информация была полезна для Вас, поделитесь этой статьей со своими друзьями! Кнопочки социальных сетей находятся чуть ниже.

Все граждане РФ платят налог на доходы, к примеру, после покупки квартиры, земли или транспорта. Размер налога можно уменьшить, а иногда вернуть полностью уже уплаченную сумму в бюджет. Эта процедура называется налоговым вычетом. До недавнего времени, чтобы ее пройти, нужно было выстаивать очереди в налоговой инспекции, заполнять бланки, оплачивать квитанции. Сегодня вычет стал намного проще и доступнее, оформить его можно через учетную запись на сайте ФНС. Разберемся подробно, как это сделать.

Как подать декларацию через Интернет

Налоговый вычет распространяется на социально значимые расходы, которые несет гражданин. Законодательство рассматривает такую возможность, как помощь и экономическую защиту налогоплательщиков. Есть 5 основных ситуаций, когда гражданин может получить свой налоговый возврат, это вычет:

  • на образование – предоставляется, если человек оплачивает свое обучение, обучает за свой счет ребенка, подопечных. Список документов и инструкция для вычета есть на портале ФНС.
  • имущественный – оформляется при покупке квартиры, другой недвижимости, или строительстве. Сюда же входит покупка земли. Если человек покупает участок и строит на нем дом, он может получить вычет и за участок, и за строительство. Необходимые документы и действия.
  • на лечение – возвращается часть расходов, если человек оплачивал медицинские услуги и препараты за свой счет. Также можно оформить вычет на лечение детей, ближайших родственников. Подробнее.
  • на благотворительность — предоставляется гражданам, которые делают благотворительные взносы, и могут подтвердить это документально (счета, квитанции и т.д.). Детальнее о налоговом возврате на благотворительность.
  • пенсионный – применяется для тех, кто делает добровольные пенсионные страховые взносы; и тех, кто делает взносы в негосударственное пенсионное обеспечение. Порядок действий и список документов.

Получить такие компенсации может не каждый гражданин, но большинство из них. Как правило, люди не используют эту возможность по незнанию. Воспользоваться такой возможностью может человек, который постоянно проживает на территории РФ и вносит в бюджет 13% НДФЛ.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика значительно упрощает задачу. Для этого нужно зарегистрироваться на nalog.ru, собрать необходимые документы. Например, при покупке недвижимости нужны акты о купле-продаже,  приеме-передачи, свидетельство о регистрации собственности и т. д. Для каждой ситуации свой набор документов, для подачи декларации их нужно отсканировать. Дальше нам понадобится пошаговая инструкция.

Чтобы заполнить и отправить документ в инспекцию через интернет, нужен сертификат электронной подписи. Его можно получить прямо в своей учетной записи. В личном кабинете заходим в «Профиль».

В правом верхнем углу находим раздел, где можно заказать сертификат. Кликаем по ссылке.

Система предлагает два варианта сохранности ключа. Отзывы пользователей ЛК рекомендуют второй вариант, где ключ хранится в ФНС.

Выбираем нужную версию, появится кнопка запроса, нажимаем на нее. Затем в новом окне нужно проверить свои данные и составить индивидуальный пароль.

Когда пароль будет готов, направляем запрос через синюю кнопку. После этого придется немного подождать пока будет подготовлен сертификат, это займет от нескольких секунд до нескольких часов. Система оповестит, когда сертификат будет готов.

Ключ ЭП готов, теперь можно оформлять налоговый вычет через личный кабинет налоговой, без посещения инспекций.

Заполнение и отправка

Чтобы получить налоговый возврат, нужны 2 декларации: 2-НДФЛ (отчет об источниках дохода) и 3-НДФЛ (отчет по налогам). К ним добавляется пакет документов, необходимых в конкретном случае. Например, при вычете на обучение одни документы, а при пенсионном – другие. Все они должны быть отсканированы, перенесены на компьютер. Каждому изображению нужно дать соответствующее имя, например, для Акта купли продажи можно написать «Купля-продажа» или «Акт». Дальше нужно заполнить саму декларацию на сайте ФНС.

Сервис подробно объясняет, что нужно делать и как заполнять. После скачивания программы и формирования 3-НДФЛ, получится документ в формате XML. Чтобы правильно подать заявление на возвращение части расходов, декларация должна остаться именно в таком формате, никакое имя ей присваивать не нужно. С готовым набором документов возвращаемся в свой кабинет, на рабочей панели находим кнопку «Налог на доходы ФЛ», нажимаем на нее.

Нажимаем на ссылку для заполнения/отправки онлайн. Откроется новая страница, внизу которой есть два варианта: отправить готовый документ или составить новый. Выбираем «Направить сформированную декларацию».

Затем появится окно для загрузки готового XML-файла. Здесь выбираем год, за который составлена декларация. То есть, если нужен вычет за строительство дома, которое происходило в прошлом году, значит и отмечаем прошлый год, а не текущий. Потом через кнопку «Выберите файл» загружаем 3-НДФЛ.

Появится блок для отправки, нажимаем красную кнопку.

Теперь осталось загрузить дополнительные документы. Они загружаются точно так же, как и сама декларация.

Когда все файлы будут прикреплены, останется только заверить документы электронной подписью.

В поле с паролем вводим тот индивидуальный код, который составили при получении сертификата. Нажимаем на кнопку отправки. Теперь пакет документов направлен в налоговую инспекцию. Сроки обработки информации в ИФНС составят до трех месяцев. Проверить статус поданных документов можно через личный кабинет налогоплательщика в разделе 3-НДФЛ.

Как только будет принято решение о возмещении части расходов или в отказе, статус декларации изменится.

Оформление возврата

В разделе 3-НДФЛ можно посмотреть результаты проверки, оформить возврат денег на свой счет. Для этого проверка данных должна быть завершена, решение о возврате – положительное.

Чтобы вернуть себе сумму вычета, нажимаем на соответствующую кнопку. Появится простой бланк, куда нужно вписать свои данные и реквизиты личного счета. Возмещенная сумма появится на указанном счете в течение месяца. Теперь мы знаем, как сформировать налоговый вычет через ЛК быстро и без очередей. Также пользователи сайта Госуслуги могут сделать то же самое через свою учетную запись.

image

Главная DIY Homius

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd”> <?xml encoding=”UTF-8″>

Чтобы оформить имущественный налоговый вычет, вам больше не нужно стоять в очередях и бегать из кабинета в кабинет. Подача документов и оформление вычета теперь возможно в личном кабинете на сайте налог.ру. Редакция Homius расскажет, как оформить выплату быстро и без проблем.

Что нужно знать о налоговом вычете

Правом на получение вычета обладает каждый гражданин России при выполнении некоторых условий, в частности, при покупке недвижимого имущества.

Имущественный вычет делится на три части и предоставляется по следующим видам расходов:

  • погашение процентов по кредиту;
  • приобретение нового объекта недвижимости или строительство;
  • погашение оставшейся суммы займа в том случае, если вы оформляли кредит на покупку недвижимости или воспользовались программой рефинансирования ипотеки.

Налоговый вычет исчисляется до максимальной суммы – 2 000 000 рублей на приобретение жилья на территории РФ или строительство нового дома.

image

ФОТО: gu-st.ru

При покупке квартиры вы имеете право получить возврат определённой суммы денег. Первый шаг, который вы должны предпринять, чтобы получить вычет – оформить и подать налоговую декларацию самостоятельно. Сделать это очень просто на сайте налог.ру – нажмите на кнопку «подать декларацию» и внесите все необходимые данные

Перед тем как подать документы через личный кабинет на сайте налог.ру, учтите, что вычет не оформляется в тех случаях, когда оплата жилья была выполнена за счёт средств:

  • материнского капитала;
  • бюджетных;
  • работодателя.

Также вычет не положен в случае, если сделка купли-продажи была заключена гражданином, который является взаимозависимым по отношению к плательщику налогов, то есть супругом, родителем, ребёнком, братом или сестрой покупателя жилья.

Главное преимущество при онлайн-оформлении документов заключается в том, что с июля 2019 года каждый пользователь сайта налог.ру может быстро и без проблем подать заявление на получение налогового вычета – теперь вам не нужно ждать 3 месяца для того, чтобы была проведена камеральная проверка. Это существенно упрощает процесс подачи заявки.

Способы получения вычета

Если никаких препятствий для получения вычета у вас нет, зарегистрируйтесь на сайте налог.ру и выберите подходящий для вас способ получения вычета.

image

ФОТО: nalog.ru

Подача документов и получение любых услуг на сайте налог.ру возможны только после регистрации через сервис ЕСИА, или «Госуслуги». Для входа укажите номер вашего ИНН и пароль. Кнопка «регистрация» в данном сервисе не предусмотрена, поскольку процесс оформления личного кабинета происходит через сторонние сервисы

Согласно российскому законодательству, гражданин может получить вычет двумя способами – всю сумму целиком или частями в виде ежемесячных платежей. Помните о том, что вы вправе рассчитывать на оформление вычета только в том случае, если приобретаете новое жильё за свои личные средства или в ипотеку или начинаете строительство нового дома.

После того как вы решите, каким способом хотите получить вычет, заполните анкету на сайте налог.ру в личном кабинете, где необходимо указать способ получения денежных средств.

Если вы хотите получить всю сумму вычета на свой счёт единым платежом, заполните анкету и приложите все необходимые документы, а также отправьте через личный кабинет налоговую декларацию 3-НДФЛ, к которой необходимо приложить все бумаги, подтверждающие наличие расходов на покупку жилья.

Для подачи заявления вместе с реквизитами зайдите в ваш личный кабинет и нажмите кнопку «распорядиться переплатой». Убедитесь в том, что указанная на сайте сумма полностью совпадает с той, что была указана вами в декларации.

Оформление вычета через личный кабинет на сайте налог.ру

Первым делом при подаче заявления через сайт налог.ру заполните все необходимые документы и изучите перечень бумаг, требуемых для оформления вычета. Кроме того, если вы раньше никогда не заполняли документы самостоятельно, на сайте найдите раздел «Примеры заполнения деклараций» и нажмите кнопку «Посмотреть». После того как документ будет заполнен, подайте декларацию через личный кабинет и приступайте к оформлению заявки на получение вычета.

imageФОТО: shtrafsud.ru
При первом оформлении, если у вас ещё нет действующего личного кабинета на сайте ФНС или «Госуслуги», вам может потребоваться визит в налоговую службу для проверки данных и открытия кабинета. Однако в дальнейшем все действия вы сможете совершать онлайн

Пошаговая инструкция по оформлению вычета через личный кабинет на сайте налог.ру:

  1. Заполните на сайте в личном кабинете налоговую декларацию по общепринятой форме – 3-НДФЛ.
  2. По месту работы обратитесь в бухгалтерию и получите справку 2-НДФЛ с указанием суммы уплаченных налогов за год.
  3. Подготовьте сканы всех основных документов, подтверждающих, что сделка состоялась. Приложите к заявлению выданное вам свидетельство о государственной регистрации недвижимости или другие документы, подтверждающие, что вы являетесь собственником жилья.
  4. Отправьте полностью заполненную налоговую декларацию вместе со сканами всех документов через личный кабинет.

Получить вычет может только налогоплательщик, поэтому если вы трудоустроены официально и уверены в надёжности своего работодателя, то при покупке квартиры, комнаты или дачи подавайте документы для оформления имущественного налогового вычета.

После того как вы уже подали декларацию, вы можете проверить, на какой стадии рассмотрения находится ваше заявление, а также исправить любые допущенные ошибки, если заявка будет возвращена вам на корректировку.

Для того чтобы убедиться, что ваше заявление принято и рассматривается, перейдите в раздел «Подать декларацию 3-НДФЛ», через который вы ранее заполняли документ. В открывшемся меню появится пункт «Мои декларации». Нажмите на кнопку, чтобы увидеть все декларации, поданные вами в налоговую службу. В этом же пункте меню вы можете нажать на нужный номер документа и узнать все необходимые подробности.

Если вы хотите получить денежные средства на ваш банковский счёт, заранее позаботьтесь о том, чтобы открыть его в государственном банке, а при заполнении заявления нажмите кнопку «Вернуть средства на банковский счёт». Вам придётся указать реквизиты: БИК банка, полное наименование банка по договору и номер вашего счёта. Постарайтесь проверить все данные до отправки заявления и исправьте все ошибки, чтобы сократить срок рассмотрения заявки.

Вы можете быть уверены в том, что сделали всё правильно, только в том случае, если после нажатия кнопки «отправить» увидите в личном кабинете статус «Отправлено» рядом с декларацией и заявлением на получение имущественного налогового вычета.

Получение имущественного вычета по месту работы

При заполнении заявления на сайте налог.ру вы можете поставить галочку в пункте «получить вычет по месту работы» ‒ это самый простой и удобный вариант.

imageФОТО: pbs.twimg.com
Убедитесь в том, что у вас есть право на получение вычета – вы должны быть не только плательщиком налогов и официально трудоустроенным гражданином. Важно, чтобы вы приобрели квартиру без использования льготных денег, в частности, без использования средств материнского капитала

Зайдите в личный кабинет налогоплательщика и оставьте заявление на получение уведомления, подтверждающего появление у вас права на получение налогового вычета. Когда нужный документ будет получен, вы можете передать его своему работодателю для того, чтобы получить остальные необходимые справки и декларации.

После получения декларации от работодателя заполняйте заявление онлайн через сайт налог.ру. Также вы можете указать, что хотите получать выплаты частями в виде прибавки к заработной плате. Для этого вам не нужно обращаться в ФНС в своём районе, достаточно лишь отправить электронное уведомление.

В заключение

Процесс оформления документов и получения различных выплат становится проще с каждым днём. Уже сегодня вы можете забыть о том, что такое длинные очереди, огромные кипы бумаг в папке и споры с сотрудниками различных служб. Всё, что вам нужно сделать – зарегистрировать личный кабинет и пользоваться услугами на сайте налог.ру, не выходя из дома.

Получали ли вы когда-нибудь налоговый вычет? Как оформляли документы?

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО: ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий